ارنست شایدر -۲ مه ۲۰۲۵
یک برنامه هوش مصنوعی ایجاد شده توسط دولت ایالات متحده که هدف آن پیش‌بینی عرضه و قیمت مواد معدنی حیاتی است، به کنترل یک سازمان غیرانتفاعی منتقل شده است که به معدنچیان و تولیدکنندگان در انعقاد قراردادهای عرضه کمک می‌کند.
برنامه هوش مصنوعی فلزات «اکتشاف قیمت باز برای امنیت ملی» که در اواخر سال ۲۰۲۳ توسط وزارت دفاع ایالات متحده راه‌اندازی شد، تلاشی برای مقابله با کنترل گسترده چین بر بخش مواد معدنی حیاتی است.
به گفته راب استرایر، دیپلمات سابق آمریکایی و رئیس این سازمان، اکنون بیش از ۳۰ شرکت معدنی، تولیدکننده و سرمایه‌گذار – از جمله غول خودروسازی فولکس واگن – به انجمن غیرانتفاعی مواد معدنی حیاتی پیوسته‌اند و اولین کاربران آن خواهند بود.
ست گلدشتاین، تحلیلگر صنعت لیتیوم در مورنینگ‌استار، گفت: «همه در بخش مواد معدنی حیاتی به دنبال شفافیت بیشتر قیمت هستند. هر ابزاری مانند CMF که بتواند کمک کند، مورد استقبال قرار خواهد گرفت.»
سایر اعضا شامل شرکت معدن مس South32، تولیدکننده عناصر خاکی کمیاب MP Materials و پیمانکار دفاعی RTX هستند. CMF اولین جلسه خود را با اعضا در ماه نوامبر برگزار کرد. خصوصی‌سازی و عضویت CMF قبلاً گزارش نشده است.
به گفته بیش از دو دوجین مشاور صنعتی، نماینده خرید، تحلیلگر، تنظیم‌کننده و سرمایه‌گذار، CMF با مدل هوش مصنوعی قصد دارد با امضای قراردادهای بیشتر تأمین فلز با معادن غربی، به تولیدکنندگان کمک کند تا وابستگی خود را به چین کاهش دهند. این برنامه یکی از جسورانه‌ترین تلاش‌ها تا به امروز برای تغییر روش‌های خرید و فروش برخی فلزات را منعکس می‌کند.
هدف این است که مدل هوش مصنوعی محاسبه کند که یک فلز با در نظر گرفتن هزینه‌های نیروی کار، فرآوری و سایر هزینه‌ها – و حذف دستکاری بازار چین – چه قیمتی باید داشته باشد و بنابراین به خریدار و فروشنده در مورد اقتصاد یک معامله اطمینان خاطر دهد.
برخی از معاملات با CMF در حال شکل‌گیری هستند. مقامات نوادا این هفته گفتند که با CMF و مدل هوش مصنوعی آن همکاری خواهند کرد تا به جذب ذوب مس به این ایالت کمک کنند. ایالات متحده تنها دو کارخانه ذوب مس دارد و به همین دلیل تقریباً نیمی از تقاضای خود برای این فلز سرخ را وارد می‌کند.
این برنامه در حال حاضر با شک و تردیدهایی در مورد اینکه آیا می‌تواند به هدف تغییر روش‌های دیرینه خرید و فروش فلزات دست یابد، مواجه شده است.با این حال، این برنامه کمتر فلزات با تجارت سنگین – مانند آلومینیوم – و فلزات با تجارت سبک یا فلزاتی را هدف قرار داده است که شاهد تولید بیش از حد سنگین از سوی برخی از آنها در تلاش برای تغییر قیمت بازار هستند.
به عنوان مثال، مدل CMF می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند تا در صورت اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی ایالات متحده بر این فلز از اندونزی، بزرگترین تولیدکننده جهانی، به پیش‌بینی عرضه نیکل موجود در سال ۲۰۲۸ بپردازند.این داده‌ها می‌تواند به یک تولیدکننده کمک کند تا تصمیم بگیرد که آیا در یک معدن نیکل ایالات متحده سرمایه‌گذاری کند یا با خرید تولیدات آینده آن موافقت کند، گامی که به تأمین مالی برای ساخت معدن کمک می‌کند.
در چنین سناریویی، خریدار نیکل از داده‌های مدل هوش مصنوعی برای مذاکره در مورد یک قرارداد بلندمدت برای تأمین تضمین‌شده استفاده خواهد کرد، صرف نظر از اینکه آیا معدنچیان چینی تولید را افزایش می‌دهند و قیمت‌های بازار را کاهش می‌دهند، همانطور که در سال‌های اخیر انجام داده‌اند.هدف CMF از مدل هوش مصنوعی این است که اگر عرضه تضمین شده باشد، خریدار با پرداخت مبلغی بیشتر از قیمت بازار برای یک فلز راحت خواهد بود.
ورود CMF به بازارهای فلزات پیچیده در حالی صورت می‌گیرد که پکن صادرات مواد معدنی حیاتی را محدود می‌کند، همان نوع دخالت در بازار که مقامات CMF گفتند، بر لزوم ساخت معادن و تأسیسات فرآوری بیشتر در ایالات متحده برای تأمین انرژی در گذار انرژی تأکید می‌کند.
قیمت‌ها در بورس فلزات لندن و سایر بورس‌های آتی برای نیکل، کبالت و برخی دیگر از فلزات باتری در سال‌های اخیر تحت تأثیر تولید بیش از حد معدنچیان چینی که با ضرر در اندونزی و کنگو برای افزایش سهم بازار فعالیت می‌کنند، قرار گرفته است.
بسیاری از مواد معدنی باتری که پکن کنترل صادرات بر آنها اعمال کرده است، معامله نمی‌شوند یا به میزان کمی معامله می‌شوند، از جمله عناصر خاکی کمیاب – گروهی از 17 فلز که برای ساخت آهنرباهایی که نیرو را به حرکت تبدیل می‌کنند استفاده می‌شوند – و همچنین ژرمانیوم و گالیوم.
در پاسخ به درخواست اظهار نظر در مورد CMF، سفارت چین در واشنگتن دی سی گفت که چین صادرات عناصر خاکی کمیاب خود را مطابق با قوانین سازمان تجارت جهانی مدیریت می‌کند.
لیو پنگ‌یو، سخنگوی سفارت، گفت: «چین به همکاری با سایر کشورها برای به عهده گرفتن مشترک مسئولیت تأمین جهانی عناصر خاکی کمیاب ادامه خواهد داد.»
فولکس واگن و برخی دیگر از اعضای CMF گفتند که CMF را به عنوان عاملی برای افزایش شفافیت در زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی و مبهم می‌دانند. MP Materials و RTX به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخی ندادند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از این به دولت خود دستور داده است تا با توسعه‌دهندگان خصوصی برای افزایش تولید مواد معدنی حیاتی ایالات متحده همکاری کند، گامی که می‌تواند با داده‌هایی که CMF قصد ارائه بازار به آنها را دارد، تسهیل شود. رئیس جمهور همچنین مطالعه‌ای را در مورد پتانسیل … آغاز کرده است.
آقای استرایر گفت، CMF با استفاده از ارتباطات دولتی خود، قصد دارد پروژه‌های معدنی را با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بالقوه‌ای که به تأمین فلزات امن‌تر نیاز دارند، مرتبط کند.
نیک مایرز، مدیرعامل شرکت فینیکس تیلینگز، که در ماساچوست مستقر است و در زمینه فرآوری عناصر نادر خاکی فعالیت می‌کند، گفت: این شرکت امیدوار است که CMF بتواند به ایجاد قیمت‌های مبتنی بر ایالات متحده برای مواد معدنی مرتبط با هزینه‌های واقعی تولید کمک کند.
مایرز گفت، فینیکس قصد دارد از داده‌های CMF به عنوان اهرم مذاکره با مشتریان بالقوه، از جمله تولیدکنندگانی که خود عضو CMF هستند، استفاده کند. آقای مایرز گفت: «در بخشی که مبهم است، این یکی از ابزارهای کسب اطلاعات بیشتر است.»
همه ناظران بازار متقاعد نشده‌اند که مدل هوش مصنوعی CMF انقلابی است.
ایان لانگه، مدرس اقتصاد معدن در دانشکده معادن کلرادو، گفت: «من سعی کرده‌ام مودبانه بگویم که فکر می‌کنم این بی‌ارزش است.» لانگه اهداف مدل هوش مصنوعی پنتاگون را با بازار جهانی نفت بسیار بزرگتر و پیچیده‌تر مقایسه کرد.
لانگ گفت: «آیا می‌توانیم قیمت نفت را اکنون بهتر از پنج سال پیش پیش‌بینی کنیم؟ پاسخ منفی است. یادگیری ماشین کمکی نمی‌کند.»
مدل هوش مصنوعی پنتاگون با استفاده از بیش از ۷۰ مجموعه داده مرتبط با معدن آموزش داده می‌شود و هدف آن هدایت تصمیمات سرمایه‌گذاری حداقل برای ۱۵ سال بر اساس چگونگی تأثیر شوک‌های غیرمنتظره بازار – به عنوان مثال محدودیت‌های صادراتی – بر تولید یا قیمت یک فلز است.
مقامات گفتند که FactSet، Benchmark Mineral Intelligence و سایر ارائه‌دهندگان قیمت‌گذاری، داده‌ها را ارائه می‌دهند، همانطور که وزارت بازرگانی ایالات متحده نیز این کار را انجام می‌دهد.
CMF می‌گوید که دسترسی به تجزیه و تحلیل آن داده‌ها – که برخی از آنها عمومی نیستند – است که برنامه هوش مصنوعی پنتاگون را از ChatGPT یا سایر برنامه‌های هوش مصنوعی متمایز می‌کند.
و این داده‌ها بزرگترین هزینه CMF است، بخشی از دلیلی که آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی پنتاگون (DARPA) آن را برای چند سال آینده تأمین مالی خواهد کرد، مقامات گفتند که در حالی که CMF تصمیم می‌گیرد که آیا از همه اعضا هزینه دریافت کند یا یک ساختار چند سطحی ایجاد کند که اعضای اصلی دسترسی رایگان داشته باشند و دیگران برای داده‌های جزئی‌تر هزینه بپردازند.
به گفته پنتاگون، چارلز ریور آنالیتیکس، توسعه‌دهنده هوش مصنوعی، S&PGlobal و شرکت نرم‌افزاری Exiger با شریک آژانس گزارش قیمت Metal Miner، این مدل را توسعه داده‌اند.
S&P Global از اظهار نظر خودداری کرد. Charles River Analytics به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. Exiger گفت که معتقد است داده‌های آن می‌تواند به پیش‌بینی هزینه و در دسترس بودن مواد کمک کند و شفافیت زنجیره تأمین را افزایش دهد.
CMF به عنوان یک انجمن تجاری غیرانتفاعی با هیئت مدیره‌ای متشکل از اعضای آن سازماندهی شده است. کارکنان آن اندک است – کمتر از 10 کارمند – و بودجه سالانه آن فاش نشده است.
مقامات گفتند که دارپا نماینده‌ای در هیئت مدیره CMF ندارد، اما حداقل تا سال ۲۰۲۹ بودجه این برنامه را تأمین می‌کند و قصد دارد مالکیت معنوی مدل هوش مصنوعی را تا ابتدای سال ۲۰۲۷ به CMF منتقل کند.
مقامات گفتند که هیچ برنامه‌ای برای تبدیل CMF به یک نهاد انتفاعی وجود ندارد، اگرچه ممکن است در آینده برای دسترسی به مجموعه داده‌های دقیق‌تر هزینه‌هایی دریافت شود.
آقای استرایر گفت که CMF در حال راه‌اندازی کمپینی برای جذب اعضای بیشتر – به ویژه از صنایع نیمه‌هادی، هوانوردی و دفاعی – است و عضویت رایگان را برای ۱۴ ماه آینده ارائه می‌دهد در حالی که پنتاگون بودجه جمع‌آوری داده‌ها را تأمین می‌کند.
مقامات CMF گفتند که دولت‌های خارجی نیز در حال بررسی پیوستن به CMF و استفاده از داده‌های آن هستند، از جمله زامبیا غنی از مس و جمهوری دموکراتیک کنگو غنی از کبالت، مقامات CMF گفتند که هدف آنها بین‌المللی کردن این برنامه برای افزایش شفافیت بازار فلزات است.
سفارتخانه‌های زامبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو در واشنگتن دی سی به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.همزمان با اینکه معدنچیان غربی شروع به درخواست حق بیمه سبز برای فلزات خود کرده‌اند، این توافق‌نامه‌های جدید به طور فزاینده‌ای به همان هوش بازاری نیاز دارند که مدل CMF قصد ارائه آن را دارد.
برایان منل، مدیر اجرایی TechMet، یک سرمایه‌گذار معدنی و عضو CMF، گفت: «هر مکانیسمی که بتواند مدل‌سازی بهتری از بازارها ارائه دهد، مسلماً بسیار ارزشمند است.»
مدل هوش مصنوعی متغیر دیگری را برای بورس فلزات لندن معرفی می‌کند که باید با آن رقابت کند، به خصوص با توجه به اینکه این بورس در تلاش است تا رقبای شیکاگو و شانگهای سهم بازار برخی از فلزات باتری خاص را به دست آورند.
